În Soft1, există posibilitatea de a notifica clienţii şi de a le trimite un raport cu privire la datoriile restante.
Pentru a putea trimite acest raport, câmpul e-mail departament de contabilitate (CUSTOMER.EMAILACC/ SUPPLIER.EMAILACC) este obligatoriu.
Acest câmp poate fi regăsit în Date generale > Date facturare
Din meniul Unelte > Web& Mobile > myCustomer, se pot parametriza detaliile afişate în raportul trimis către clienţi, si anume detaliile şi template-ul în care acesta este afişat. Ulterior se vor salva modificările pentru a fi aplicate.
Din lista clienţilor, se va selecta clientul dorit pentru a fi notificat, dar este necesară aducerea în view a coloanei anterior completate, si anume e-Mail Contabilitate.
Pentru a aduce o nouă coloană în index, prin click dreapta pe antetul tabelului se va selecta opţiunea [Adauga coloana].
În fereastra nou apărută se poate căuta după nume coloana dorită, apăsând pe lupă. Prin opţiunea drag&drop se va aduce câmpul în antetul tabelului.
Prin click dreapta pe client, se va alege opţiunea Trimite la client -> Fisa client.
Va fi afişată o fereastră pop-up cu parametrii referitori la perioada raportării, serii CRM, şi data până la care raportul este accesibil clientului pentru a putea fi deschis.
După parametrizare, se accesează butonul [Urmatorul].
În următoarea fereastră se poate verifica clientul către care se va trimite notificarea, iar dacă informaţiile sunt corecte se accesează butonul [Trimite].
Pe adresa de mail a clientului, se va primi notificarea de unde se poate accesa raportul până pe data de 17/11/2022 .
