Pentru a crea un furnizor nou, din meniul Operatii > Management Comercial > Terti > Furnizori , se va selecta opţiunea [Nou].
Numerotare furnizori
Dacă la crearea unui nou furnizor se doreşte numerotarea lui strictă şi automată şi nu la libertatea utilizatorului, din Parametri > Management Comercial > Terti > Parametri, se poate seta aceeastă regulă.
Model de cod va genera codificarea furnizorilor astfel:
A = literă
N = cifră
Hyperlink-ul model de cod va deschide următoarea fereastră care permite setarea unei numerotări automate şi de asemenea unde se poate insera script SQl pentru alte numerotări personalizate.
Opţiunea 1 – Interogare ANAF
Datele pot fi aduse automat interogând biroul ANAF, dacă este folosit butonul [Verificare ANAF], după introducerea C.U.I.
De asemenea, dacă butonul nu este disponibil în view, acesta poate fi accesat din bara laterală > Operatii > ANAF Web Service
Primul pas este execuţia pentru a fi interogat biroul ANAF, iar apoi datele trebuie actualizate în Soft1. De asemenea adresele şi alte informaţii pot fi modificate în fişa furnizorului ulterior.
!!! Operaţia ANAF Web Service este utilă în momentul creării unui nou furnizor, şi interogarea ANAF trebuie făcută singular.
Dacă se doreşte o actualizare în masă a datelor clienţilor sau a furnizorilor, poate fi instalată gratuit aplicaţia Soft1 ANAF Web Service.
Pentru mai multe detalii vă rugăm accesaţi secţiunea ANAF Web Service – actualizare în masă .
Verificare VIES
Pentru situaţiile în care avem parteneri din comunitatea europeană, există de asemenea o operaţie care interoghează platforma VIES, aceasta find regăsită în bara laterală > Operatii > Verifica VIES
Opţiunea 2 – informaţii introduse manual
În antet se vor completa câmpurile de identificare unică ale furnizorului:
|
Cod |
Cod unic de identificare din Soft1 |
|
Cod fiscal |
Codul fiscal ANAF |
|
Nume |
Numele companiei |
|
Atribut fiscal |
Atributul fiscal format din abrevierea ţării (ex: RO) |
|
Nr. Reg. Comertului |
Nr. Reg Comerţului de pe certificatul de înregistrare al companiei |
|
Forma legala Companie |
Categoria de înfiinţare a companiei : persoana fizică, companie locală, companie externă |
Verificare C.U.I Soft1
În cazul în care datele sunt introduse manual, şi nu este interogat ANAF prin operaţia mai sus prezentată, Soft1 mai are integrată o verificare C.U.I care poate fi setată în Parametri > Management Comercial > Terti > Clienti > Parametri, verificare care va genera următoarele mesaje de atenţionare/interdicţie la introducerea unui C.U.I greşit sau dublat.
În tab-ul Date Generale, vor fi completate datele cu privire la localizarea clientului şi încadrarea acestuia în categoriile contabile:
|
Adresa |
Adresa sediului furnizorului |
|
Cod postal |
Codul poştal aferent străzii |
|
Tara |
Ţara furnizorului |
|
Judet |
Judeţul furnizorului (pentru Bucuresti va fi selectat Bucureşti) |
|
Oras |
Oraşul furnizorului |
|
Tel.1 |
Nr. de telefon al furnizorului |
|
|
E-mail de contact al furnizorului către care se pot transmite rapoarte |
|
Divizie |
Categorie stabilită intern pentru diferenţierea furnizorilor |
|
Grup |
Ierarhie stabilită intern pentru diferenţierea furnizorilor |
|
Categorii profesionale |
Categoria în care furnizorul îşi desfaşoară activitatea |
|
Categorie comerciala |
Categorie pentru a defini originea furnizorilor (ex: interni, externi) |
|
Cumparator |
Dacă un angajat este setat ca şi cumpărător, atunci el poate fi alocat pe un furnizor pentru achiziţii |
|
Moneda |
Moneda în care furnizorul facturează |
|
Metoda de plata |
Metoda şi termenii de plată |
|
Metoda de transport |
Metoda de transport pentru livrarea bunurilor |
|
Ruta |
Se poate seta o rută de transport |
|
Discount (%) |
Discount procentual la acest furnizor care se va aplica global pe facturile de achiziţii |
|
Sincronizare clienţi |
În cazul în care furnizorul este şi client, atunci acest paramentru trebuie bifat |
|
Categorie contabila |
Categorii pentru departajarea furnizorilor cu privire la originea fiscală (interni, externi, plătitori sau neplătitori de TVA) – câmp care propune automat contul contabil |
|
Cont |
Contul contabil utilizat în nota contabilă (poate fi propus prin categoria contabilă sau poate fi înregistrat manual + în oricare din cazuri, acesta este obligatoriu pentru nota contabilă) |
|
Status TVA |
Statusul TVA al furnizorului în funcţie de obligativitatea plăţii de TVA în România |
|
Inreg/neinreg TVA in UE |
Câmp creat pentru declaraţia 406 (SAF-T) pentru a diferenţia furnizorii din UE înregistraţi sau neînregistraţi în scopuri de TVA |
|
Cod plata |
Cod referinţă plată |
În tab-ul Contacte, vor fi preluate datele referitoare la adresă, din tab-ul Date generale, iar în cea de-a doua secţiune se pot adăuga persoane de contact sau filiale ale furnizorului.
În tab-ul Date comerciale, sunt reluate informaţii din tab-ul Date Generale cu privire la gruparea furnizorilor, şi de asemenea pot fi setate politicile de preţ şi discount-urile.
În tab-ul Date financiare, pot fi înregistrate IBAN-urile furnizorului (dacă se foloseşte aplicaţia FinTech, acestea sunt importante).
In tab-ul Contabilitate vor fi preluate datele din Date Generale referitoare la poziţia şi categoria de TVA a clientului, precum şi datele antetului cu privire la identificarea fiscală. De asemenea pot fi definite perioade de aplicare TVA sau TVA la încasare.
În tab-ul Campuri configurabile sunt 5 tipuri de câmpuri a câte 5 câmpuri fiecare, pe care clientul le poate folosi pentru parametrizări suplimentare.
În tab-urile Comentarii/Imagini şi Fisiere atasate pot fi adăugate poze, logo-uri ale furnizorului, contracte şi alte documente importante.
Pentru a salva fişiere, după importarea acestora, click dreapta pe fişier > Proprietati > iar fişierul trebuie marcat ca salvat în OneDrive sau în baza de date.
După completarea câmpurilor necesare, se va selecta butonul Salveaza pentru a finaliza înregistrarea noului client.
Accesând Lista, se afişează lista clienţilor creaţi, printre care şi înregistrarea anterioară.
