Dedicat managementului, acest proces ajută la controlarea şi verificarea înregistrării şi procesării din cadrul companiei a unor documente de cheltuială neaprobate de către management prevenind deconturi sau deduceri ilicite.
Procesul constă în următorii paşi:
• Înregistrarea unui document de cheltuială din modulul de Tranzazcţii diverse furnizori
• Dacă totalul net al documentului nu depăşeşte o anumită valoare (exemplu de mai jos prevedere limita de 500 RON), acesta este aprobat automat
• Dacă totalul net depăşeşte 500 RON dar este nu este mai mare de 2000 RON, acesta trebuie aprobat doar de către un supervizor, iar dacă valoarea depăşeşte 2000 RON fluxul solicită dubla aprobare a documentului .
• Pentru situaţia dublei aprobări, dacă cel puţin unul dintre aprobatori refuză, o notificare este trimisă către iniţiator iar documentul nu este aprobat.
Înregistrarea documentului care acoperă cazul
Vizualizarea procesului
Pentru ca utilizatorul să poată vizualiza stadiul procesului aplicat documentului, trebuie accesat meniul de Operatii > Business process, din bara laterală.
Notificarea aprobatorilor
La salvarea cheltuielii, aprobatorul/aprobatorii vor avea încărcat în secţiunea [Documente pentru aprobare] din Soft1, documentul pentru aprobare.